Principales actions à dividendes pour juin 2023

BRY, GNK, EGLE, CALM et SFL sont en tête de leurs pairs en termes de rendement du dividende à terme

Michael M. Santiago / Getty Images

Les principales actions à dividendes de ce mois-ci comprennent la société d'exploration pétrolière Berry Corp. (BRY), les compagnies maritimes Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK), Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), SFL Corp. Ltd. (SFL) et le distributeur d'œufs à grande échelle Cal-Maine Foods Inc. (CALM).

Les sociétés versant des dividendes ont tendance à être bien établies, avec des bénéfices stables et un historique de distribution d'une partie de ceux-ci aux actionnaires sous forme d'espèces ou d'actions supplémentaires. Une mesure utile pour évaluer la durabilité des versements de dividendes d'une entreprise est le ratio de distribution des dividendes (DPR), qui mesure le total des dividendes divisé par le revenu net. Il indique aux investisseurs la part du revenu net de l'entreprise qui est versée aux actionnaires sous forme de dividendes par rapport à la part que l'entreprise conserve pour investir dans sa croissance future.

Si le ratio dépasse 100 % ou est négatif (ce qui signifie que le bénéfice net est négatif), l'entreprise peut emprunter pour verser des dividendes. Dans ces cas, les dividendes courent un risque relativement plus élevé d'être réduits. Alors que les actions à dividendes sont connues pour la régularité de leurs versements, le paiement peut être réduit pour préserver les liquidités dans les moments difficiles.

Les actions à dividendes, telles que mesurées par l'indice S&P 500 Dividend Aristocrats, ont baissé de 4 % au cours de la dernière année par rapport au gain de 1 % de l'indice Russell 1000.

Ci-dessous, nous examinons les cinq principales actions à dividendes de l'indice Russell 3000 par rendement de dividende à terme, à l'exclusion des sociétés dont les ratios de distribution sont négatifs ou supérieurs à 100 %.

Ces chiffres et statistiques de performance du marché ci-dessous sont en date du 26 mai.

Berry Corp. est une société énergétique en amont explorant des propriétés pétrolières aux États-Unis. Au premier trimestre, la société a doublé son dividende à 12 cents par action. Le chiffre d'affaires de Berry au premier trimestre a presque triplé par rapport à il y a un an, lorsque la société a perdu 162 millions de dollars sur les dérivés de vente de pétrole et de gaz.

Genco Shipping & Trading Ltd. est une société de transport maritime avec 44 navires qui expédient des cargaisons de vrac sec à l'échelle internationale. La société a versé un dividende de 15 cents par action au premier trimestre, son quinzième versement consécutif. Genco a signalé un taux de rendement réduit de ses navires de transport, ce qui a entraîné une baisse de 31 % des revenus totaux au premier trimestre. Les bénéfices de la société ne remplissaient techniquement pas les conditions de la direction pour le versement d'un dividende, mais le conseil d'administration a recommandé à la société de mettre de côté moins de ses bénéfices pour des investissements futurs afin de verser le dividende.

Eagle Bulk Shipping expédie des produits secs en vrac à l'international avec une flotte de 53 navires. Le 4 mai, la société a annoncé ses résultats du premier trimestre. Les revenus ont chuté de 43 % par rapport à l'année dernière, principalement en raison de la baisse des tarifs d'affrètement. Parallèlement aux bénéfices, Eagle Bulk Shipping a annoncé un dividende de dix cents par action pour le premier trimestre. Le dividende d'Eagle Bulk a chuté parallèlement aux bénéfices - au premier trimestre 2022, la société a versé un dividende de 2,00 $, ce qui représentait 49 % des bénéfices de la société.

Cal-Maine Foods est une société de distribution d'œufs qui vend des produits sous les marques Land O' Lakes, Egg-Land's Best et Farmhouse Eggs. Les revenus de Cal-Maine ont plus que doublé au cours du dernier trimestre de 2022, tandis que le revenu net a été multiplié par huit au milieu d'une pandémie de grippe aviaire qui a fait grimper le prix des œufs. La société a ensuite versé un dividende trimestriel de 2,20 $ par action, en hausse par rapport au dividende de 0,125 $ versé au même trimestre l'année précédente.

SFL Corp. est une société de charter maritime basée aux Bermudes qui possède une flotte d'environ 60 navires. La société fournit des services de transport pour une gamme de produits, tels que les produits chimiques, le pétrole brut, le vrac sec et les véhicules. Le bénéfice par action de la société au premier trimestre a diminué de 86% par rapport à il y a un an, dans un contexte de faiblesse généralisée des tarifs d'expédition. SFL Corp. a annoncé un dividende trimestriel de 24 cents par action pour le trimestre.

Des rendements de dividendes élevés ne signifient pas toujours qu'une entreprise est en bonne santé financière. Assurez-vous d'examiner le bien-être financier et le potentiel de croissance des entreprises en plus du rendement du dividende avant d'investir.

Rendement du dividende : Ce ratio mesure la valeur annuelle des dividendes reçus par rapport à la valeur marchande par action d'un titre. Les investisseurs calculent le rendement du dividende en divisant le dividende annuel par action par le cours actuel de l'action.

Par exemple, si la société XYZ émet un dividende de 10 $ par an avec un cours actuel de l'action de 100 $, elle a un rendement en dividendes de 10 % (10 $ / 100 $ = 10 %). Ceux qui recherchent des actions à haut rendement peuvent commencer leur recherche en recherchant des émissions avec un rendement divisé supérieur à un certain pourcentage. Gardez à l'esprit qu'il existe de nombreux autres facteurs en plus du rendement du dividende que les investisseurs doivent prendre en compte avant d'investir dans une action.

Ratio de distribution des dividendes : Le DPR mesure la part des bénéfices d'une entreprise qui est versée aux actionnaires. Les investisseurs calculent le ratio en divisant le total des dividendes par le revenu net.

Par exemple, si la société XYZ a déclaré un revenu net de 50 000 $ et versé 15 000 $ en dividendes annuels, elle aurait un DRP de 30 % (15 000 $ / 50 000 $ = 30 %). Cela signifie que l'entreprise verse 30 % de ses bénéfices aux actionnaires. En règle générale, une entreprise qui verse moins de 50 % de son bénéfice net en dividendes est considérée comme stable et a le potentiel d'une croissance durable de ses bénéfices à long terme.

Ratio de couverture des dividendes : Ce ratio mesure le nombre de fois qu'une entreprise peut verser des dividendes à ses actionnaires. Les investisseurs calculent le ratio de couverture des dividendes en divisant le bénéfice annuel par action (EPS) d'une entreprise par son dividende annuel par action.

Par exemple, si la société XYZ a déclaré un bénéfice net de 10 millions de dollars avec un dividende annuel de 2 millions de dollars aux actionnaires, elle a un ratio de couverture des dividendes de cinq fois (10 millions de dollars / 2 millions de dollars). Généralement, les investisseurs considèrent qu'un ratio de couverture des dividendes plus élevé est plus favorable.

Deux avantages clés d'investir dans des actions à dividendes sont la génération d'un revenu passif et le réinvestissement des dividendes.

Revenu passif: Les entreprises qui versent des dividendes les émettent généralement tous les trimestres, créant ainsi un flux fiable de revenus passifs que les investisseurs peuvent dépenser à leur guise. Les dividendes ont également l'avantage supplémentaire de compenser la dépréciation du cours de l'action.

Réinvestissement des dividendes : Les investisseurs peuvent réinvestir les dividendes qu'ils reçoivent dans l'entreprise pour acquérir plus d'actions. C'est ce qu'on appelle un régime de réinvestissement des dividendes (RRD). La participation à un RRD permet à l'investisseur de profiter de rendements composés, une stratégie pour créer un patrimoine à long terme.

Un rendement élevé n'est qu'un des nombreux aspects à prendre en compte lors d'un investissement dans des actions à dividendes. Un rendement supérieur à la moyenne peut signaler des problèmes si une entreprise en difficulté verse des dividendes importants dans le but d'attirer des investisseurs.

En plus du rendement du dividende, assurez-vous également de bien regarder les données suivantes.

C'est un pourcentage qui représente le revenu (via les dividendes) qu'une entreprise verse aux investisseurs en actions par rapport au prix de l'action. Le rendement du dividende n'est qu'une mesure qui peut aider les investisseurs à décider si les actions d'une entreprise peuvent constituer un bon ajout à leurs portefeuilles.

Alors que le rendement du dividende compare le revenu de dividende au cours de l'action, le ratio de distribution compare le revenu de dividende aux bénéfices de l'entreprise. En d'autres termes, il montre aux investisseurs combien une entreprise les verse par rapport à ce qu'elle garde pour elle-même. Il peut donner une idée du revenu que les investisseurs peuvent s'attendre à recevoir à l'avenir. Un ratio de distribution trop élevé - où l'entreprise paie les investisseurs beaucoup plus qu'elle ne réinvestit en elle-même - peut signifier qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la croissance des dividendes. Cela peut signaler qu'une entreprise est en difficulté.

Célèbres, les sociétés suivantes font partie de celles qui versent des dividendes à leurs actionnaires depuis plus de 100 ans : Coca-Cola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Proctor & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly et ExxonMobil.

Le rendement du dividende compare le revenu qu'une entreprise verse à ses actionnaires avec le prix de cette action. Il est calculé en divisant le montant du dividende annuel (le montant du revenu versé tout au long d'une année) par le cours de l'action. Bien qu'un rendement de dividende élevé puisse être attrayant, cela ne signifie pas nécessairement qu'une action est un investissement intelligent.

Le rendement en dividendes est un outil à utiliser pour sélectionner les actions à dividendes qui valent potentiellement la peine d'être détenues. Des rendements de dividendes trop élevés peuvent indiquer qu'une entreprise est en difficulté. De même, les entreprises avec des ratios de distribution extrêmement élevés peuvent également signaler un danger aux investisseurs.

Avant d'investir votre argent, investissez du temps dans la recherche d'entreprises qui sont suffisamment saines financièrement pour maintenir et potentiellement augmenter leurs dividendes, et continuer à offrir un rendement de dividende attrayant.

Les commentaires, avis et analyses exprimés sur Investopedia le sont à titre informatif en ligne. Lisez notre clause de non-responsabilité et de garantie pour plus d'informations.

À la date de rédaction de cet article, l'auteur ne possède aucune des actions ci-dessus.

Graphiques Y. "Berry Corp. (BRY)."

Berry Corp. "Berry Corporation (bry) publie ses résultats du premier trimestre 2023."

Graphiques Y. "Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK)."

Genco Shipping & Trading Ltd. "Genco Shipping & Trading Limited annonce les résultats financiers du premier trimestre."

Graphiques Y. "Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)."

Eagle Bulk Shipping Inc. « Politique de dividendes ».

Eagle Bulk Shipping Inc. "Eagle Bulk Shipping Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre de 2023."

Graphiques Y. "Cal-Maine Foods Inc. (CALM)."

Cal-Maine Foods Inc. "Cal-Maine Foods publie ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2023."

Graphiques Y. "SFL Corp. Ltd. (SFL)."

SFL Corp Ltd. "SFL Corp. Résultats du premier trimestre 2022."

SFL Corp. Ltd. "SFL Corp. Résultats du premier trimestre 2023."

Graphiques Y. "Enviva Inc. (EVA)."